24创控K1 : 昆山创业控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科学技术创新公司债券（第一期）募集说明书

　　原标题:24创控K1 : 昆山创业控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科学技术创新公司债券（第一期）募集说明书

　　中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险和公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息公开披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

　　投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书里面其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

　　1、截至 2024年 6月末，发行人合并报表中所有者的权利利益为 1,863,396.01万元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13,461.10万元（2021年、2022年和 2023年合并报表中归属于母企业所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。

　　3、2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，发行人另外的应收款账面价值分别为263,290.79万元、311,919.09万元、231,003.61万元和216,050.16万元，占当期总资产的占比分别是6.35%、7.05%、4.60%和3.87%。虽然公司另外的应收款主要是发行人与昆山市其他国资公司之间的往来款，发生违约的可能性较小，但对昆山市国信鉴定评估有限公司款项账期较长，并已计提大额坏账准备，存在一定的其他应收款回收的风险。

　　4、截至 2024年 6月末，发行人及其子公司对外担保余额合计为 120,326.29万元，占同期末公司净资产的比重为 6.46%。如相关债务人出现违约情形，则发行人负有相关债务的代为偿还责任，可能会对本期债券的偿还债务的能力造成负面影响。

　　5、2021年度、2022年度、2023年度和 2024年 1-6月，发行人购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金分别为 207,440.52万元、194,514.98万元、154,593.71万元和 179,290.71万元。未来，若相关资产未能实现收益或实现的收益与预期存在比较大差距，将会对公司的偿债能力产生不利影响。

　　6、报告期内，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-44,082.02万元、-65,002.34万元、-54.52万元和-20,013.00万元，报告期内发行人现金及现金等价物净增加额波动较大，主要是因为一方面，宏观经济因素导致的燃气价格购销价差减小、水务板块前期投入较多，从而发行人销售商品、提供劳务收到的现金流入与购买商品、接受劳务支付的现金流出的差额减少，导致经营活动产生的现金流量净额持续下降；另一方面，发行人建设昆山杜克大学、自来水管道及燃气管线工程等支出较大，投资活动现金流出较大所致。随着公司业务深入开展，前期投入项目陆续完工回款，预计现金流量将逐步恢复正常。若发行人未来现金及现金等价物净增加额持续下降，可能会造成困难的情形，对未来偿债能力产生不利影响。

　　7、发行人的主营业务主要由控股子公司负责具体运营，发行人本部主要负责项目管理和资金统筹协调，子公司负责具体经营。这种经营管理模式使得发行人经营业绩主要依赖于子公司的经营。如果发行人不能对控股子公司实施有效的控制，可能影响公司的经营业绩。

　　8、截至 2024年 6月末，发行人共有授权经营土地 4块，账面价值为637,282.24万元。授权经营土地为政府通过授权的方式将土地使用权授予发行人，作为对发行人的出资，并由当地国土部门向发行人核发土地使用权证，发行人对所出资的土地占有并使用，符合《公司法》第二十七条的规定，未发现有妨害其权利实现的法律因素。但若未来相关政策发生变化，可能会对发行人经营活动产生影响。发行人授权经营土地开发、对外转让具有一定限定条件，提请投资者注意相关资产流动性的风险。

　　9、公司类金融板块业务收入的波动性较大，担保业务面临一定的代偿风险，股权投资业务面临一定的投资回收风险，小贷业务的中小企业贷款逾期较多，损失类贷款占比较高，面临较大回收风险。虽然发行人类金融板块规模相对较小，同时已针对各业务板块制定风控措施，并计提了减值准备，但若上述业务板块出现大幅波动，将有可能对本期债券的偿付产生不利影响。

　　10、截至 2024年 6月末，发行人一年以内到期有息负债共 44.65亿元，占当期有息负债总额的 18.79%，面临一定的短期偿债压力。若发行人未来未能合理安排偿债资金，导致现金流紧缺，将有可能对本期债券的偿付产生不利影响。

　　11、根据 2022年 4月 25日昆山创业控股集团有限公司公布的《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的公告》和 2023年 1月 3日公布的《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》，昆山市政府国有资产监督管理办公室将昆山创业控股集团有限公司持有的昆山阳澄湖科技园有限公司 50.01%股权（不包括杜克大学一期资产）无偿划出，同时将昆山市水务集团有限公司100.00%股权授权至创控集团。发行人相关股权划转事项对公司业务存在一定的影响，提请投资者注意相关风险。

　　12、董事和监事人数和公司章程约定不一致的风险。公司章程中约定公司董事会由 7名董事组成，监事会由 5名监事组成。现公司由于人员变动，董事会由 5名董事组成，监事会由 3名监事组成。公司将尽快根据实际情况按公司章程的规定聘任董事和监事。

　　1、本期债券发行规模为不超过 2亿元（含 2亿元），期限为 3年。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　本期公司债券募集资金中 0.50亿元用于偿还有息负债，1.50亿元用于科技创新领域的相关投资及投资款置换部分，在本期债券存续期内，发行人根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定；在偿还有息负债以及用于科技创新领域的相关投资及投资款置换的各自金额不变的前提下，调整明细的，不属于募集资金用途的变更，应由发行人财务部经理提请总会计师批准通过并在定期报告中进行披露。

　　3、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、严格履行信息披露义务和其他保障措施等。此外，发行人设立了本期债券的投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施和调研发行人等措施，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

　　在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

　　4、本次公司债券设定违约事项及纠纷解决机制，除法定免除及约定免除事项外，发行人满足违约情形的需按照募集说明书约定继续履行相关承诺或给付义务；与本期债券持有人协商变更履行方式，以新达成的方式履行；或根据持有人会议要求提前清偿。

　　若发行人、本期债券持有人及受托管理人等因履行本募集说明书、受托管理协议或其他相关协议的约定发生争议的，争议各方应在平等、自愿基础上就相关事项的解决进行友好协商，积极采取措施恢复、消除或减少因违反约定导致的不良影响。如协商不成的，双方约定通过如下方式解决争议：向受托管理人所在地仲裁委员会提起仲裁。

　　5、凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视作同意本募集说明书、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利义务的约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

　　6、本期公司债券发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。由于本期债券具体上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

　　7、经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券未进行债项评级。本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

　　8、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，公司经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若公司未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除本公司外的第三方处获得偿付。

　　发行总额为不超过人民币 30亿元的“昆山创业控股集团 有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券”

　　昆山创业控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《昆山创业控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）》

　　发行人与债券受托管理人签订的《昆山创业控股集团有 限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券之受托

　　发行人与债券受托管理人签订的《昆山创业控股集团有 限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券 持有人会议规则》

　　发行人与监管银行、债券受托管理人签订的本次公司债 券募集资金监管协议。

　　发行人与主承销商签订的《昆山创业控股集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券承销协议》

　　中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日）。

　　中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日）。

　　投资者在评价和购买本期债券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。本期债券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商不承担兑付义务及任何连带责任。

　　2021年度、2022年度、2023年度和 2024年 1-6月，发行人营业收入分别为559,428.61万元、457,522.35万元、452,118.17万元和 212,134.74万元，投资收益分别为 11,762.12万元、25,547.54万元、16,475.03万元和 10,597.54万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 25,589.36万元、13,255.74万元、1,538.20万元和 1,348.04万元。发行人投资收益变动较大，且公司盈利能力对投资收益的依赖较大，如若未来投资收益不及预期，将对公司的盈利能力产生一定影响，进而影响公司偿债能力。

　　2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，发行人其他应收款账面价值分别为 263,290.79万元、311,919.09万元、231,003.61万元和 216,050.16万元，占当期总资产的比例分别为6.35%、7.05%、4.60%和3.87%，部分款项账龄在 3年以上。虽然公司其他应收款主要是发行人与昆山市其他国资公司之间的往来款，发生违约的可能性较小，且已计提大额坏账准备，但对以昆山市国信鉴定评估有限公司为主的账龄较长的其他应收款，存在一定的其他应收款回收的风险。

　　截至 2024年 6月末，发行人及其子公司对外担保余额合计为 120,326.29万元，占同期末公司净资产的比重为 6.46%。如相关债务人出现违约情形，则发行人负有相关债务的代为偿还责任，可能会对本期债券的偿债能力造成负面影响。

　　2021年度、2022年度、2023年度和 2024年 1-6月，发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 207,440.52万元、194,514.98万元、154,593.71万元和 179,290.71万元。未来，若相关资产未能实现收益或实现的收益与预期存在很大的差距，将会对公司的偿还债务的能力产生不利影响。

　　截至 2024年 6月末，发行人一年以内到期有息负债共 44.65亿元，占当期有息负债总额的 18.79%，面临一定的短期偿债压力。若发行人未来未能合理安排偿债资金，导致现金流紧缺，将有可能对本期债券的偿付产生不利影响。

　　报告期内，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-44,082.02万元、-65,002.34万元、-54.52万元和-20,013.00万元，报告期内发行人现金及现金等价物净增加额波动较大，还在于一方面，宏观经济因素导致的燃气价格购销价差减小、水务板块前期投入较多，从而发行人销售商品、提供劳务收到的现金流入与购买商品、接受劳务支付的现金流出的差额减少，导致经营活动产生的现金流量净额持续为负；另一方面，发行人建设昆山杜克大学、自来水管道及燃气管线工程等支出较大，投资活动现金流出较大所致。随公司业务深入开展，前期投入项目陆续完工回款，预计现金流量将逐步回到正常状态。若发行人未来现金及现金等价物净增加额持续下降，可能会造成困难的情形，对未来偿还债务的能力产生不利影响。

　　报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 203,491.33万元、585,505.38万元、461,937.87万元和 535,076.13万元，波动较大，主要系发行人取得借款收到的现金增加所致。若未来发行人筹资活动现金流仍缺乏稳定性，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。

　　截至 2024年 6月末，发行人长期股权投资减值准备余额为 7,226.68万元，主要系被投资单位中昆山允升吉光电科技有限公司、昆山杰得微电子有限公司、迅力光能（昆山）有限公司和昆山日申农业园有限公司由于经营不善或者公司注销等原因被发行人计提大额减值准备，发行人股权投资业务板块存在一定的风险。

　　近三年及一期末，发行人有息负债余额分别为 91.65亿元、146.38亿元、182.63万元和 237.69亿元，占同期末总负债的比例分别为 39.77%、55.00%和56.96%和 63.89%，发行人有息负债增长较快。随着公司的经营发展，负债可能进一步增加。

　　发行人主营的燃气、水务、房地产等业务均容易受到国民经济波动的影响，呈现明显的周期性特点，如果未来国家宏观调控导致经济增长减缓，可能会对发行人的经营情况产生不利影响，导致盈利下降，现金流减少。

　　发行人主要经营板块之一水务板块，包括自来水销售、工程结算和污水处理。尽管公司严格水质管理，配置大量水质监测设备，近年来公司水质综合合格率和水压综合合格率都一直稳定在 99%以上，但是偶发性的水源污染依然会使公司面临一定的经营风险，不排除未来由于环境污染、突发事件及其他不可抗因素对水源造成污染，影响自来水水质的安全，进而导致发行人面临一定的水务业务经营风险。

　　近年来，国家陆续出台严厉措施调控楼市，房地产市场走势出现诸多不确定性。在全球经济发展仍存在诸多不确定因素、国家坚决抑制房地产价格过快上涨的背景下，公司房地产业务经营面临一定的经营风险。报告期内，发行人房产销售收入波动较大，已建项目对房产销售收入的贡献有限，该板块收入的可持续性存在不确定，可能影响发行人盈利能力，从而影响企业偿债能力。

　　发行人合并范围子公司昆山市创业融资担保有限公司主要从事担保业务，客户主要为昆山当地的政府类企业或制造型企业，担保的性质主要为企业贷款担保。公司担保业务在开展过程中通过制度、流程进行风险控制，严格审核被担保客户的第一还款来源，同时由被担保客户提供反担保措施，增加第二还款来源，严防风险事项的发生。但如未来国内经济形势持续低迷，被担保客户经营决策出现失误等情况发生，将影响被担保企业的偿债能力，导致被担保企业无法到期偿付债务、发行人进行担保代偿的情况，从而出现担保代偿风险，可能会对发行人的经营性现金流和盈利能力产生不利影响。

　　截至 2021年末、2022年末和 2023年末，发行人中小企业和个人贷款账面价值分别为 36,011.28万元、27,525.17万元和 27,259.47万元。截至 2023年末，中小企业贷款和个人贷款逾期较多，损失类贷款占比较高，提请投资者注意相关风险。

　　根据 2022年 4月 25日昆山创业控股集团有限公司公布的《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的公告》和 2023年 1月 3日公布的《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》，昆山市政府国有资产监督管理办公室将昆山创业控股集团有限公司持有的昆山阳澄湖科技园有限公司 50.01%股权（不包括杜克大学一期资产）无偿划出，同时将昆山市水务集团有限公司100.00%股权授权至创控集团。发行人相关股权划转事项对公司业务存在一定的影响，提请投资者注意相关风险。

　　影响正常生产的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素等内部因素以及社会、自然灾害等外部因素。近年来我国突发事件频发，公司虽已建立和制定突发事件应急预案，但由于旗下从事生产经营的子公司、员工较多，如果子公司发生安全生产或遭受外部影响等突发事件，这将对公司的正常经营带来潜在不利影响。

　　公司子公司数量较多，且涉及燃气、水务、房地产等多个行业，管理上存在一定难度，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险，以及内控管理制度不完善，经营、管理措施不到位，导致公司战略难以如期顺利实施的风险。

　　公司经营管理涉及燃气、水务及其他城市公用基础设施项目，具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着昆山市经济和城市建设的快速发展，公司未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。

　　发行人已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但公司在快速发展过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，发行人对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。

　　董事和监事人数和公司章程约定不一致的风险。公司章程中约定公司董事会由 7名董事组成，监事会由 5名监事组成。现公司由于人员变动，董事会由 5名董事组成，监事会由 3名监事组成。公司将尽快根据实际情况按公司章程的规定聘任董事和监事。

　　公司提供的市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格的情况，将会对公司盈利能力产生不利影响。

　　公司作为昆山市主要的自来水供应和污水处理企业，业务涉及自来水销售、工程结算和污水处理等。近年来，昆山市及周边地区虽然已大大减少污染物排放，改善了水厂源水水质，减轻了城镇自来水的处理难度，降低了自来水行业的供水风险，但是从昆山市全国百强县首位的经济地位，以及昆山所处苏南地区未来的强劲经济发展趋势，公司未来面临的环保压力较大，今后水务板块需实现经济效益和社会效益的高度统一。

　　截至 2024年 6月末，发行人共有授权经营土地 4块，账面价值为 637,282.24万元。授权经营土地为政府通过授权的方式将土地使用权授予发行人，作为对发行人的出资，并由当地国土部门向发行人核发土地使用权证，发行人对所出资的土地占有并使用，符合《公司法》第二十七条的规定，未发现有妨害其权利实现的法律因素。但若未来有关政策发生明显的变化，可能会对发行人经营活动产生一定的影响。发行人授权经营土地开发、对外转让具有一定限定条件，提请投资者注意相关资产流动性的风险。

　　受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。本期债券为固定利率品种，在本期债券的存续期内，利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

　　本次公司债券面向专业投资者公开发行。发行人将在本次发行结束后向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。鉴于债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易流通，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

　　发行人目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营、子公司未来盈利及分红情况存在着一定的不确定性，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

　　尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

　　发行人目前资产质量和流动性较好，能够按时偿付债务本息，且发行人在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生违约事项。在未来的业务经营中，发行人将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化，亦将可能使本期债券投资者受到不利影响。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券未进行债项评级。如果发行人的主体信用评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动，则可能对债券持有人的利益产生不利影响。

　　（三）注册文件：发行人于 2024年 4月 28日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山创业控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]716号），注册规模为不超过 30亿元。

　　（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

　　（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

　　（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027年 11月 28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息） （十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

　　（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。

　　本次公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。

　　本次公司债券募集资金中用于偿还有息负债以及用于科学技术创新领域的相关投资及投资款置换的部分，发行人将根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，未来可能调整用于科学技术创新领域的相关投资及投资款置换和偿还有息负债的具体金额。在上述合规用途使用日前，发行人可在不影响用款计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12个月）。

　　因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还上述有息负债的具体明细，发行人未来也有可能将募集资金用于偿还上表之外的到期有息债务本金及利息。

　　①符合《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》所提出的发展战略性新兴产业的要求，要加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。

　　a、新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等； b、高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等；

　　c、新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等； d、新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务等；

　　A公司成立于 2016年，是一家技术创新型企业，目前主要从事高纯 OLED新材料及中间体、精细化工产品的研发、生产与销售，公司经过五年多发展，累计研发生产 OLED系列产品 1000余种，包括二苯并呋喃类、二苯并噻吩类、咔唑类、三嗪类、卤代苯类、萘环类、菲类、芘类、硼酸类、多联苯类等，为国内外许多 OLED成品材料企业提供了稳定可靠的技术支持和产品供应，并与国内外众多客户建立了稳定的合作关系。

　　B公司的主营业务为非硅微纳米加工产品，拥有低成本超薄纳米压印技术，可以往下游手机、显示、光伏等行业延伸，主要产品有手机装饰膜、手机装饰复合材料（玻纤）、智能穿戴器件超薄菲尼尔透镜（手表透镜）、Mini LED、大尺寸触控、光伏网版。

　　D公司成立于 2018年 7月，目前产品包括 HPLC芯片、 HPLC/RF双模芯片、光伏控制芯片以及 WISUN小无线芯片等，主要应用于新一代智能电网系统、新能源光伏安全等能源物联网领域。公司完全自主研发芯片架构、算法/IP、高性能模拟 IP、嵌入式软件、 PCB版图、 系统方案等核心部分，同时公司为下游客户提供包括模组设计在内的整体解决方案。

　　E公司成立于 2012年 3月，是一家主要致力于高功率半导体激光器芯片、高速光通信半导体激光芯片、高功率半导体激光雷达 3D传感芯片及相关光电器件和应用系统的研发生产和销售的上市公司。核心团队包括多名专家和海外归国博士、行业资深管理和技术专家以及 3位院士组成的顾问团队等，公司研发技术队伍中硕士博士占比超过 50%，团队多次获得国家、省市区重大创新团队和领军人才殊荣，承担国家“863”、“973”，“国家重点研发计划”等多项国家级项目。

　　F公司成立于 2008年 5月，是一家利用现代中药技术和生物医药技术相结合，专注于肿瘤、糖尿病和慢性乙型肝炎等多种疾病治疗领域，以拥有自主知识产权的天然药物、化药、生物医药为主要研发方向的创新型医药企业。

　　江苏苏州高端装备产业专项母基金（有限合伙）主要围绕江苏省“1650”产业体系、“51010”战略性新兴产业集群及《打造具有全球影响力的产业科学技术创新中心行动方案》明确的 13个新兴产业中涉及高端装备领域开展投资，坚持“投早、投小、投科技”，推动产业链强联延链补链。江苏苏州高端装备产业专项母基金（有限合伙）持续布局有前沿科技及创新发展的细分产业，聚焦高可靠性工业机器人、高档数控机床与智能加工、工业数字化等领域，具有良好示范效应。

　　江苏苏州生物医药产业专项母基金（有限合伙）主要围绕江苏省“1650”产业体系、“51010”战略性新兴产业集群及《打造具有全球影响力的产业科学技术创新中心行动方案》明确的 13个新兴产业中涉及生物医药领域开展投资，坚持“投早、投小、投科技”，推动产业链强联延链补链。江苏苏州生物医药产业专项母基金（有限合伙）持续布局有前沿科技及创新发展的生物医药子基金，围绕创新药、器械、诊断等方面进行布局，具有良好示范效应。（未完）